Битрикс 24 настройка Google

В этой инструкции рассмотрим пошаговые действия, необходимые для успешной настройки интеграции между Битрикс24 и Google Sheets. Следуя этой инструкции, вы сможете настроить интеграцию и начать передавать данные из Битрикс24 (на примере Сделок) и Google Sheets с помощью нашей платформы быстрых интеграций Пинкит.

Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между внешними веб-сервисами по API: Unisender, МодульБанк, Google Sheets,GetCourse, Яндекс.Маркет, amoCRM, iiko, Тинькофф, Битрикс24. Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Можем провести бесплатную презентацию Пинкит, чтобы продемонстрировать на примерах, какие интеграции можно настроить в вашем сегменте бизнеса и какие показатели вы можете улучшить с помощью Пинкит. Чтобы в вашем Битрикс24 появилась возможность интеграции с веб-сервисами, установите приложение Пинкит: в домене RU в домене BY в домене KZ Алексей Окара,
учредитель Пинол

Нужна персональная консультация или помощь в настройке интеграции?

8. Google Ads — Курс «Сквозная аналитика в Битрикс24»


Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.

Как настроить интеграцию Битрикс24 и Google Sheets

Используя данную инструкцию, вы сможете самостоятельно настроить выгрузку Сделок из Битрикс24 в таблицы Гугл. Чтобы подключить интеграцию Пинкит, вам нужно:

1. Переходим в Маркет нужной страны:

После успешной регистрации необходимо перейти в раздел «Доступы» и нажать кнопку «Добавить». Установка Pinkit 2.0 в Битрикс24 - шаг 4.1 Как установить Пинкит 2.0 ШАГ 4.2
В появившемся окне необходимо выбрать «Битрикс24» из выпадающего списка и указать домен портала Битрикс24. Как установить Пинкит 2.0 ШАГ 5

Если у вас возникает ошибка авторизации на коробочной версии Битрикс24 при установке Пинкит, нужно поставить задачу на своего системного администратора или IT-специалиста:

Необходимо прописать следующую строку в .htaccess : SetEnvIf Authorization «(.*)» HTTP_AUTHORIZATION=$1 или RewriteCond % ^(.+)$ RewriteRule .* — [E=HTTP_AUTHORIZATION:%] Данная ошибка возникает из-за того, что веб-сервер Apache «режет» заголовок Authorization, в котором передается токен доступа к Битрикс24.

Как удалить приложение Гугл диск с компьютера

2. Добавление доступов

Необходимо предоставить доступ (настроить связку) к своему порталу в личном кабинете Пинкит. 2.1. Битрикс24. Пользователь из-под которого добавляются доступы, должен быть обязательно администратором на портале.

2.2. Google Sheets. Необходимо предоставить все возможные доступы, чтобы интеграция могла корректно записывать данные в таблицы.

Онлайн документы — как аналог гугл формы в Битрикс24


1.jpg
1.jpg

3.png

3. Настройка интеграции

Если необходимо не только выгружать данные, но и обновлять их регулярно, необходимо настроить 2 интеграции. Переходим в Личный Кабинет Пинкит.

4.png

3.1. Интеграция на Добавление

Шаг 1: Откуда

Откуда отправляем данные: Битрикс24 Когда: Сделка – создание Подключение к приложению: *Доступ к Битрикс24* Направление: *Ваше направление из Б24* Стадия: *Стадия из вашего Б24*

5.png

Шаг 2: Инструменты

На данном шаге добавляем необходимые инструменты, которые необходимы вам для обработки или получения информации. Каждый инструмент обозначается Step1, Step2 и т.д. В каком порядке инструменты отображаются в данном списке, так они и будут отрабатывать.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Вот несколько часто используемых примеров.
Step1 Сопоставление стадий (F)

Тип шага: Сопоставление данных
Описание данного инструмента:

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Название поля: source.STAGE_ID
Соответствия значения.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Step4. Получить название компании (C).

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Тип шага: API-запрос
Описание шага:

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Метод: GET URL: /crm.company.list?filter[ID]=> Поле URL формируется на основании API документации того сервиса, к которому мы обращаемся, в данном случае Битрикс24. Ссылка на документацию API Битрикс24 https://dev.1c-bitrix.ru/rest_help/ Значение > можно просмотреть в журнале интеграции, если вы её запускали уже и тестировали. Там будут видно какие поля по умолчания без доп. API запросов мы получаем из Б24.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Также с ними можно ознакомиться в API документации Битрикс24.
Доступ: *Доступ к вашему Битрикс24*

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Следующий инструмент необходим в тех случаях, когда дата приходит в таком формате:
«2023-03-02T03:00:00+03:00»
или в формате timestamp
Step5 Дата изменения (H)

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Тип шага: Форматирование даты / времени
Описание шага:

Название поля: source.DATE_MODIFY
Формат даты / времени: d.m.Y H:i:s

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 3: Куда

Куда отправляем данные: Google Sheets
Какое действие совершаем: Добавить новую строку
Подключение к приложению: Мой аккаунт Google Sheets
Таблица: *Тут вабрать нужную таблицу из ЛК Google*
Лист: *Тут выбрать нужный лист*
Способ добавления данных: Рекомендуем «Без интерпретации»
Разрешить дубликаты: Отключена. Если включить данную опцию в дальнейшем не будем возможности обновлять данные в таблице.

Google Chrome устройств режим

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 4: Сопоставление данных

На данном этапе прописано по умолчанию столбы от A-Z, если данных столбцов недостаточно, их можно добавить по кнопке «Добавить пользовательское сопоставление».

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Тип: Тело Название сопоставления: Можно указать любое произвольное название понятное вам. Рекомендуем указывать название поля:
Название параметра: values.0.26 (26 это номер столбца, отсчёт идёт от 0 т.е. AA это 26 столбец)

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Значение параметра: > Сюда передается то значение которые вы хотите записать в столбец, в данном случае тут выбран > с Шага 2 т.к. для этого поля использовался инструмент сопоставления данных. Если это простое какое-то пользовательское поле из Б24, то указываем так >

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Дальше разносим нужные поля по своим столбцам.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 5: Запуск

Название интеграции: Указываем произвольное название понятное вам
Периодичность запросов данных, мин: 5 минут (Минимально)
Время отправки первого запроса: Указываем время, когда нужно запустить интеграцию в первый раз;
Время в фильтре первого запроса: Указываем время, с какого момента нужно выгрузить сделки, например, с Января 2023 года. Если нужно выгрузить все существующие, то ставим галочку «Выборка за все время» и запускаем интеграцию.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

После как интеграция запущена, наличие ошибок можно отслеживать в журнале.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

3.2. Интеграция на Обновление

Данная интеграция необходима, чтобы обновлять ранее выгруженные данные в таблицу.

Отличие, данное интеграции только в Шаге 1, 3 и 4. Чтобы заново не заполнять все настройки интеграции, вы можете скопировать интеграцию на «Добавление» и потом внести только небольшие изменения.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 1: Откуда

Откуда отправляем данные: Битрикс24
Когда: Сделка – обновление
Подключение к приложению: *Доступ к Битрикс24*
Направление: *Ваше направление из Б24*
Стадия: *Стадия из вашего Б24*

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 3: Куда

Куда отправляем данные: Google Sheets
Какое действие совершаем: Обновить строку
Подключение к приложению: Мой аккаунт Google Sheets
Таблица: *Тут вабрать нужную таблицу из ЛК Google*
Способ добавления данных: Рекомендуем «Без интерпретации»

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 4: Сопоставление данных

На данном шаге придётся еще раз указать все поля в той же последовательности, как и в интеграции на Добавление, так же нужно заполнить: Лист и диапазон «Поиск соответствия по ID сделки»

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Шаг 5: Запуск

Название интеграции: Указываем произвольное название понятное вам
Периодичность запросов данных, мин: 5 минут (Минимально)
Время отправки первого запроса: Указываем время когда нужно запустить интеграцию в первый раз, чтобы сделки начали обновляться;
Время в фильтре первого запроса: Указываем время с какого момента нужно обновить сделки, например с Января 2023 года. Если нужно обновить все существующие сделки в таблице, то ставим галочку «Выборка за все время» и запускаем интеграцию.

Как поставить расширение в Гугл Хром без интернета

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

4. Настройка Google Sheets

Для того чтобы защитить данные от изменения в таблице, необходимо сделать следующее:

4.1. Перейти на вкладку данные – Защитить листы и диапазоны.

4.2. Выбрать нужный Лист и заблокировать его.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

4.3. Теперь сделаем копию листа с выгружаемыми данными, где данные будут динамически меняться. Добавляем новый лист и в первой ячейке нужно прописать формулу:
=IMPORTRANGE(«Ссылка на файл»;»Лиды!A:AD»)
4.4. Дальше у нас появится лист, где мы можем работать с фильтрами.

Настройки интеграции Битрикс24 и Google Sheets

Таким образом, мы настроили 2 интеграции, которые отвечают за Добавление и Обновление данных в Google Sheets.

Не нашли ответ на вопрос? Заполните форму, мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время.

Сервис Пинкит — это незаменимый инструмент для обмена данными между внешними WEB сервисами по API: Unisender, МодульБанк, Google Sheets,GetCourse, Яндекс.Маркет, amoCRM, iiko, Тинькофф, Битрикс24).
Узнайте, как использовать платформу Пинкит для решения задач вашей компании. Мы предлагаем провести аудит по платформе Пинкит, на котором в формате бесплатной онлайн-встречи покажем, как работает приложение в вашем сегменте бизнеса и какие показатели вы можете улучшить с помощью него.
Чтобы в вашем Битрикс24 появились расширенные возможности с различными интеграциями, установите приложение Пинкит: в домене RU в домене BY в домене KZ Алексей Окара,
учредитель Пинол

Задавайте ваши вопросы и специалисты с радостью ответят на них в кратчайшее время.
Время работы специалистов Пн.–Пт.: с 9:30 до 18:30; Сб.-Вс.: выходные.

Источник: pinall.ru

Настройка работы с документами в коробке Битрикс24 через Google Docs

Процесс настройки социального сервиса Google включает в себя получение уникальных параметров Идентификатор (Client ID) и Секретный код (Client secret) на сайте Google Developers Console:

Во-первых, авторизуемся в своем аккаунте Google.

3. Найдем раздел Dashboard и нажмем Create Project.

akkaunt_nastroyki_1x.jpg

4. Вводим любое название проекта, остальные настройки оставляем по умолчанию, нажимаем Create.

Что дают достижения в Гугл плей

novyy_proekt_1x.jpg

5. После создания проекта переходим на вкладку Credentials, нажимаем +Create Credentials, выбираем Oauth Client ID.

klient_id_1x.jpg

6. Настраиваем Окно запроса доступа Auth, нажав CONFIGURE CONSENT SCREEN.

7. Устанавливаем следующие настройки:

  • User Type – External
  • App Name, User support email, email addresses – обязательные для заполнения название приложения, почтовые адреса поддержки и разработчика приложения.

8. После нажатия SAVE CONTINUE перейдем к настройке списка тестовых пользователей: в него тех пользователей, которые будут иметь доступ к вашему приложению в режиме тестирования.

Максимально их может быть 100.
10. Сохраните изменения и нажмите BACK TO DASHBOARD.
11. Перейдите в Credentials, нажмите +CREATE CREDENTIALS > Oauth Client ID.
12. Заполните следующие данные:

  • Application type – Web application (веб-приложение)
  • Name – имя любое
  • Authorized JavaScript origins — Разрешенные источники JavaScript — ваш адрес сайта
  • Authorized redirect — Разрешенные URl перенаправления — адрес из настроек модуля Социальные сервисы (вида https://www.mysite.ru/bitrix/tools/oauth/google.php) и адрес редиректа (вида https://www.mysite.ru/bitrix/tools/mail_oauth.php).

13. Нажмите CREATE и на странице появятся необходимые уникальные Идентификатор клиента (Client ID) и Секретный код клиента (Client secret), которые нужно вписать в настройках модуля Социальные сервисы продукта «1С-Битрикс».

Пройдите в Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Социальные сервисы .

vpisyvaem_id_1x.jpg

Перейдите в меню Library и найдите там Google Drive API, нажмите ENABLE. Там же найдите Gmail API и включите c помощью кнопки ENABLE.

5 шагов, чтобы выбрать между коробочным и облачным Битрикс24 и остаться довольным

Убедитесь, что в настройках модуля Социальные сервисы проставлена в разделе Внешние Сервисы напротив Google.

nastroyki_dlya_vsekh_saytov_1x.jpg

Готово! Теперь можно переходить к редактированию документов на портале через Google Docs.

Результат: при просмотре документа и попытке его редактирования через Google Docs документ открывается на редактирование в документах Google во всплывающем окне.

dogovor_test_1x.jpg

primer_redaktirovaniya_1x.jpg

На этом всё! Не уверены, что справитесь самостоятельно? Обращайтесь в нашу службу клиентского счастья, возьмём все задачи на себя!

Источник: saltpro.ru

Создание документов на диске Google на базе событий в CRM-системах: аmoCRM и Битрикс24

Практический кейс о том, как разработать свой сценарий интеграции

Появившиеся в 2006 году сервисы Google по работе с текстовыми документами (Google Docs) и таблицами (Google Sheets), дополненные 6 лет спустя возможностями работы с виртуальным диском (Google Drive), завоевали широкую любовь пользователей, лишив компанию Microsoft сложившейся десятилетиями монополии на работу с офисным программным обеспечением.

Сайт учителя Гугл ком

Вспоминается, как один консультант, занимавшийся внедрением дорогостоящих систем бюджетирования, искренне радовался появлению бесплатной электронной Google-таблицы, в которую можно поместить требуемую бюджетную модель и дать к ней доступ всем, кому нужно. Совместная работа над текстом в Интернете тоже стала повсеместной практикой с появлением Google-сервисов.

В связи с популярностью последних часто возникает задача сделать новый или обновить существующий Google-файл в привязке к событиям в CRM-системе. Например, при переходе сделки на этап «Составление коммерческого предложения» необходимо, взяв из CRM-системы наименование клиента и сумму сделки, создать на Google Drive предварительный текст коммерческого предложения, дать к нему доступ юристу, отправив ссылку на редактирование контракта. А когда сделка будет успешно закрыта, может появиться другая задача внести данные по закрытой сделке в Google-таблицу сбора статистики продаж.

В базовом функционале CRM-систем интеграция с сервисами Google представлена лишь в Битрикс24 и предполагает создание пустого документа на базе диска с переходом в режим редактирования при последующем клике на него.

Конечно, в маркетплейс Битрикс24 или дополнениях amoCRM можно найти определенный набор решений для закрытия тех или иных более глубоких сценариев интеграции. Но как быть, если необходимо разработать свой сценарий?

Для того, чтобы выполнить какое-то действие на Google – диске своего аккаунта есть два подхода: вызвать соответствующий REST API метод или запустить написанный Google Script. Как показал наш опыт, REST API библиотека Google пока имеет гораздо более бедный набор возможностей по отношению к скриптам, например, с помощью метода create можно создать исключительно пустой документ без наполнения. Поэтому, универсальным является сейчас комбинированный подход, заключающийся в написании исполняемого скрипта, который будет вызываться извне с помощью API с определенным набором параметров.

Разберемся, какие шаги необходимо выполнить, чтобы задействовать этот подход на практике. Нашей задачей будет создать из бизнес-процесса вот такой документ, в котором данные для текста, выделенного желтым, должны прийти из CRM-системы.

Шаг 1. Создание скрипта

Перед написание скрипта мы создаем шаблон документа, папку, в которую должен сохраняться создаваемый на базе шаблона файл и копируем их ID из адресной строки браузера.

Сам script добавляется на диске точно также как мы добавляем обычный файл на него.

Рейтинг
Загрузка ...